Trong thời kỳ Vạn Lịch, đại hiệp thân mang tuyệt kỹ Nhất Mi tiên sinh nhận nhiệm vụ đi đến một ngôi làng xa xôi để trừ ma diệt quỷ. Trên đường đi, anh vừa hay bắt gặp yêu ma quấy phá, Nhất Mi tiên sinh đã ra tay hàng phục chúng, không ngờ đối phương lại là sư đệ Thiên Chân mà anh đã xa cách nhiều năm. Sư đệ dù biết con đường phía trước hung hiểm, lại vẫn quyết định đi cùng Nhất Mi. Trong một thị trấn bí ẩn, yêu quái hung ác hoành hành, dân không kiếm sống nổi. Nhất Mi tiên sinh vạch trần bí mật của yêu ma, dẫn dắt mọi người phản công bảo vệ quê hương, nhưng không ngờ rằng người hậu thuẫn của mình Vương viên ngoại lại đi theo phía địch và tấn công ngược lại....